Gestão de Acessos e Usuários: mais praticidade para sua empresa
Se você usa a conta empresarial do C6 Bank, entenda como fazer da gestão de usuários uma tarefa simples.
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Administrar uma empresa pode ser desafiador. Por isso, o C6 Bank oferece funcionalidades como a Gestão de Acessos e Usuários, que facilita o dia a dia do seu negócio.
Esse recurso permite a personalização do perfil de quem acessa sua conta C6 Empresas da maneira que preferir, desde permissões de visualização a transações. Dessa forma, a segurança e organização da sua empresa são garantidas sem nenhum custo extra.
Para explicar melhor o funcionamento da Gestão de Acessos e Usuários, o C6 Bank preparou esse texto.
Gostaria de ler outros textos relacionadas aos produtos PJ do banco? Leia o que separamos para você:
O que é a Gestão de Acessos e Usuários?
Gestão de Acessos e Usuários é uma funcionalidade do C6 Bank que permite que você inclua e tenha total controle sobre quem acessa sua conta C6 Empresas. Isso significa que:
- Funções, serviços e produtos que aparecem para cada usuário no aplicativo podem ser 100% personalizadas;
- Você escolhe as informações que cada pessoa conseguirá ver;
- Perfis diferentes podem ter acesso a ferramentas distintas, de acordo com o que faz sentido para seu negócio.
Quais são as permissões disponíveis?
O manager tem a possibilidade de permitir ou restringir o acesso a transações relacionadas a:
- Pix Automático;
- Cobranças;
- Pagamentos e transferências;
- Saque digital no caixa eletrônico;
- Extrato;
- C6 Invest;
- Empréstimos;
- Cartões;
- Maquininha C6 Pay;
- Documentos.
Como funcionam as aprovações?
O processo de aprovação se dá de duas formas:
- O dono da conta tem a possibilidade de aprovar as transações pelo aplicativo ou Web Banking, independente de qual canal a transmissão foi incluída;
- Usuários com perfis autorizados a “aprovar transações de pagamentos e transferências” também podem realizar aprovações em ambos os canais.
Como criar um perfil personalizado?
Clientes C6 Empresas contam com a opção “Perfil Customizado” para configurar os acessos dos usuários, de acordo com a função que desempenham na organização.
Se um funcionário precisa apenas consultar extratos bancários, por exemplo, é possível criar um perfil com acesso restrito a essa tarefa.
Passo a passo para criação de perfil
O manager tem a liberdade de criar perfis distintos e, posteriormente, convidar um ou mais usuários para utilizá-lo. Para começar, siga os passos abaixo:
- Abra o app ou Web Banking;
- Selecione “Todos”
- Em “Produtos e Contas”, selecione “Gestão de Acessos”;
- Toque em “Criar perfil”;
- Escolha o nome do perfil para ajudar na organização, exemplo “Financeiro”, “Tesouraria”;
- Selecione as permissões de acesso;
- Depois de escolher as permissões, o manager deve convidar um usuário e associá-lo ao perfil.
Além das permissões, o manager também pode definir os dias e horários para acessar a conta. Essa configuração pode ser alterada a qualquer momento, tanto pelo app quanto pelo Web Banking.
Como convidar um usuário?
Descubra a seguir o passo a passo para cadastrar usuários e fazer gestão:
- Na tela inicial do app, toque em “Todos”;
- Em “Produtos e Contas”, selecione “Gestão de Acessos”;
- Insira o CPF do convidado e o tipo de perfil que você deseja conceder à pessoa;
- Confirme os dados e toque em “Continuar” para enviar o convite para o novo usuário.
Contudo, vale ressaltar que o processo de ativação varia conforme o status do usuário convidado. Entenda:
- Se o convidado já é correntista PF no C6 Bank, o onboarding será simplificado. Ele precisará apenas criar uma senha transacional exclusiva para movimentar a conta PJ. A senha de acesso ao app e biometria já cadastradas na conta PF serão utilizadas normalmente;
- Se o convidado ainda não é correntista do C6 Bank, será necessário cadastrar a biometria, criar uma senha de login e outra transacional para operar a conta PJ.
Importante: a liberação do acesso do usuário convidado está sujeita a análise conforme os critérios e políticas de risco do C6 Bank.
O que o usuário deve fazer após o convite?
Há dois fluxos que devem ser seguidos pelos convidados, a depender se eles têm ou não conta no banco. Descubra a seguir:
Para convidados com conta no C6 Bank
- Confirme que o app da instituição financeira está instalado;
- Faça o login no aplicativo com o mesmo CPF e senha que acessa normalmente;
- Selecione a conta de [Nome da Empresa] que aparecer no seletor de contas.
Para convidados sem conta no C6 Bank
- Instale o aplicativo do banco;
- Abra o app e clique em “Já tenho conta”. Na sequência, insira o CPF e toque em “Esqueci minha senha”;
- Insira o código recebido por SMS e cadastre uma nova senha de acesso;
- Volte para o login e toque em “Já tenho conta” novamente;
- Siga com o cadastro no chat e insira os dados pessoais e documentos solicitados.
Agora você já sabe como usar a nova funcionalidade de gestão de usuários e acessos dentro da sua conta C6 Empresas. Dessa forma, ficará ainda mais fácil fazer a gestão financeira da sua conta PJ com total controle e segurança.
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Informações sobre os produtos e serviços do C6 Bank vigentes na data da postagem deste texto. As regras e condições de cada produto e/ou serviço podem ser posteriormente alteradas. Consulte os termos vigentes no momento da contratação pelo app.
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